La 'Lista de Marketing' permite definir una relación de Contactos, Clientes o Posibles Clientes para una acción concreta, pudiendo exportar esta a un fichero para hacer uso en otras aplicaciones como pudiera ser el envío de emails, cartas, etc.
La Lista de Marketing se puede asociar a una 'Campaña' en la cual indicar las expectativas, cumplimento y archivar documentos asociados como plantillas de email.
Su operativa es muy sencilla, ya que tan solo tenemos que crearla y cumplimentar la información requerida:
Donde mayor complicación puede existir en el mantenimiento de los 'Integrantes' de la misma. Como ya hemos señalado en la lista se pueden añadir tanto 'Contactos' como 'Cuentas' (Clientes, Posibles Clientes, Colaboradores, etc.).
Esto se puede realizar uno a uno, a través de los botones correspondientes de 'Añadir Contacto' o 'Añadir Cuenta' pero también de forma masiva a través de la creación de unos filtros de selección y usando el botón 'Añadir registros según los Filtros'.
Las distintas opciones de filtros son:
Actualizar datos existentes: Si no se marca se mantendrá los datos ya existentes añadiéndose solo los registros nuevos. En caso de marcarse se actualizará la información y se añadirá la nueva.
Incluir Contactos sin Cuenta: Según la SQL de Contactos se incluirán estos pero considerando que 'no' están asociados a ninguna Cuenta.
Incluir Contactos con Cuenta: Según la SQL de Contactos se incluirán estos pero solo si están asociados a una Cuenta.
Incluir Cuentas sin Contacto: Según la SQL de Cuentas se incluirán los datos de está siempre y cuando no tengan ningún contacto asociado..
Incluir Cuentas con Contacto: Según la SQL de Cuentas se incluirán los datos de esta aunque tengan un contacto asociado.
Selección de Datos de Cuentas: SQL según campos de Cuentas.
Selección de Datos de Contacto: SQL según campos de Contactos.
Prioridad de los Datos: hace referencia a la prioridad del Email, Teléfono o Dirección que debe integrarse en al Lista según la ficha original.
¿Cómo extraer la información de la Lista de Marketing para su integración en otros programas?
Es muy sencillo, como observará Ud. en la relación de 'Integrantes' tiene un botón así como combo para elegir extraer los datos a un fichero XLS, XLSX, CSV, PDF ó RTF.
