Verficar funcionamiento impresora Sewoo

En caso de que por alguna causa su impresora BlueTooth Sewoo no realice las impresiones como es habitual revise lo siguiente:

1. Quite y ponga la batería a la impresora para asegurar que se inicializa correctamente, y verique tras esto que está encendida y online.

Eliminar Registros en blanco

Existe un proceso que eliminara de nuestra BBDD aquellos registros no finalizados correctamente y por lo tanto con sus datos en blanco que ocupan espacio, optimizando el funcionamiento de la BBDD, el criterio para su eliminación es:

• CUENTAS
  • Que no sea  el registro por defecto (codigo '000000'), estén registrado anteriormente a hoy y tengan los siguientes campos en blanco:
    • Descripción
    • Teléfono
    • Persona de Contacto
    • Nombre Comercial
    • Nif
    • Email
• CONTACTOS
  • Que estén registrados anteriormente a hoy y tengan los siguientes campos en blanco :
    • Descripción
    • Teléfono
    • Persona de Contacto
    • Nombre Comercial
    • Nif
    • Email
• OPORTUNIDADES
  • Que estén registrados anteriormente a hoy y tengan los siguientes campos en blanco :
    • Descripción
    • Propietario
    • Cuenta
    • Contacto
    • Intermediario
• ACTIVIDADES
  • Que estén registrados hace más de dos horas y tengan los siguientes campos en blanco :
    • Asunto
    • Asignado
    • Contacto
• CAMPAÑAS
  • Que estén registrados anteriormente a hoy y tengan los siguientes campos en blanco :
    • Descripción
• BÚSQUEDAS
  • Que el usuario propietario haya sido eliminado de la BBDD
• LISTAS DE MARKETING
  • Que estén registrados anteriormente a hoy y no tengan elementos en su lista
    • Descripción
• EMPLEADOS
  • Que estén registrados anteriormente a hoy y tengan los siguientes campos en blanco :
    • Nombre
    • Nif

Diseño Responsive del CRM

Si ha usado Z-CRM desde diversas plataformas se habrá dado cuenta de que está realizado bajo un diseño 'responsive', es decir un diseño que se adapta al dispositivo con el que está accediendo, sea este un tablet, un ordenador o un smartphone.

Casi todos los apartados  de Z-CRM son de adaptación automática, pero cuando se muestran columnas en una fila, el nº de campos que podemos ver cómodamente en un PC o tablet, así como el nº de filas en una paginación difieren bastante, de ahí que Ud. pueda configurar  el nº de filas  y cuantos y qué campos (columnas) mostrar según el dispositivo para evitar, si es posible, el engorroso uso de las barras de scroll moviéndonos de arriba-abajo o derecha-izquierda.

Le recomendamos indicar los campos y filas a visualizar dependiendo del tipo de dispositivo para una mejor experiencia de usuario, configurando así una vista adaptada a nuestro dispositivo.

El sistema dependiendo de la resolución del del dispositivo decidirá si Ud. está usando un smartphone u otro tipo de dispositivo, y por lo tanto aplicará una configuración general o la configuración de smartphone.

Los únicos puntos en que es necesaria esta adaptación es en las 'Búsquedas', donde con un simple 'clic' marcaremos que la vista o configuración debe ser usada desde un smartphone, clic totalmente innecesario si accedemos a la configuración desde un smartphone ya que lo supone automáticamente el sistema.

Debido a que usar un terminal pequeño es incomodo para ciertas operaciones, cuando arranca la aplicación Ud. tiene la posibilidad de marcar que desea acceder como si en vez de un PC Ud. estuviera usando un smartphone, así fácilmente y con mayor comodidad podrá crearse una configuración adaptada, para ello simplemente marque 'Simular Smartphone'.

¿Puedo usar una vista diseñada para PC o Tablet desde un smartphone?¿Y una vista de smartphone en un PC?

Si, Ud. puede seleccionar cualquier tipo de vista que tenga permitida, bien porque sea propia (privada) o porque sea (pública).
En la siguiente imagen podemos observar que al seleccionar el desplegable de vistas de una búsqueda nos marca en la columna 'Tipo' si la vista es de 'smartphone' con una 'S' y 'Tablet o PC' con una 'N', además de esto también podemos observar quien diseño, el sistema muestra las vistas privadas (diseñadas por nosotros) y las públicas diseñadas por otros.

¿Qué vista me asignará por defecto el CRM?

El orden de prioridad por el que se le asignará una vista por defecto en el CRM es como sigue:

1. Vista marcada 'por defecto' sea 'Pública o Privada' según 'dispositivo'.
2. Vista 'Privada' según 'dispositivo'.
3. Vista Pública  diseñada por el 'Usuario' según 'dispositivo'.
4. Vista Pública según dispositivo.
5. Vista Privada independiente del dispositivo.
6. Vista Pública independiente del dispositivo.

Diferenciar entre Público y Privado

Tanto en los Gestores, como en las Búsquedas Úd. podrá indicar  si su uso es:

• Público, cualquier usuario puede acceder a esta configuración o vista.
• Privado, sólo el usuario que la crea puede acceder a la configuración o vista concreta.

Marca Público en Gestores.

Es interesante que el Webmaster de la empresa se reserve la posibilidad de crear las configuraciones públicas y cree las más convenientes según su criterio, así todos los usuarios tendrán unas funciones estandarizadas y cómodas para la gestión, ya que si todos los usuarios puede modificar las configuraciones públicas podemos 'amanecer' cada día con una distinta porque un compañero la haya adaptado a su gusto y necesidad.

Las configuraciones Privadas, se pueden dejar al libre albedrío del Usuario para que de este forma tenga la libertad de crear aquellas configuraciones más adaptadas a su trabajo particular, el cual no tiene por qué coincidir con el de un compañero.
En lo Gestores, señalar, que la posibilidad de añadir campos, la cual reside en la sección de 'Configuración', se puede bloquear de forma independiente, así un usuario puede modificar la disposición de los campos o la consulta de datos pero no puede añadir campos y ver valores no autorizados que podrían ser delicados, como por ej. la deuda, el beneficio neto, etc.

El lugar donde definimos los permisos para activar o desactivar las funciones de público o privado es en la ficha del Usuario.


Otros apartados donde podemos encontrar la diferencia entre público y privado es en la Gestión Documental, ya que podremos según las características definidas al Usuario guardar o consultar los documentos, puede ampliar información en el siguiente artículo: 'Documentos Públicos, Privados y De Grupo'.

Uso de los Filtros de información

En las listas de información mostradas en los diversos apartados del CRM podrá dinámicamente filtrar la información mostrada, para ello si pulsa sobre la pequeña imagen de un filtro en la parte derecha de la columna  de la casilla de cabecera le aparecerá un combo donde seleccionar los registros a mostrar según el campo dónde haya pulsado. Aquí Ud. podrá seleccionar los registros uno a uno o todos.
Veamos este ejemplo en los Gestores:

Si pulsa sobre el botón 'filtro' de la barra de botones se le activará otra fila debajo del encabezado de columnas la cual le permite anotar directamente los datos a filtrar en unas nuevas celdas que aparecen en la fila, en inclusive seleccionar como deben operar estos datos (por ej. comienza con, contiene, no contiene, ...)

Cada vez que Ud. realiza una selección en una columna está añadiendo opciones a un filtro general, al cual podrá acceder y variar de forma más compleja.

Para saber que filtro está actuando observe que en el informe abajo a mano izquierda se ve un link con las condiciones del mismo y un check, si este está marcado el filtro opera, en caso contrario no.

Si desea ampliar o modificar manualmente el filtro sólo debe hacer clic sobre el link del mismo y se le mostrará un pop-up donde variar este.

Listas y Grids (Configuración y Uso)

En ciertos apartados del CRM encontrará una relación o lista de datos la cual no sólo le muestra un resultado sino que también puede interactuar con ella estas listas también las denominamos GRIDs.

Grids de Cuentas

Estas listas permiten su configuración personalizada la cual podemos grabar y  a la que accedemos pulsando en el botón  de configuración donde a través de otro tipo de lista (GRID) podremos seleccionar los campos que deseamos ver así como otros parámetros:

Los campos  mostrados en las Listas se pueden:

• Redimensionar, estirándolos tras colocarnos en la linea de separación.
• Cambiar de ubicación, arrastrándolos desde su cabecera
• Ordenar, por uno o más campos pulsando encima de su titular, para ordenar de mayor a menor pulse una vez, para ordenar de menor a mayor pulse de nuevo, si lo que desea es ordenar por más de un campo mantenga la teclas 'shift (mayúsculas)' presionada.
• Filtros, tamizar la información mostrada según opciones (ver apartado 'Uso de los filtros en las listas de información.).

Recuerde GRABAR siempre que haya realizado modificaciones para mantenerlas a su gusto según su diseño.

Búsquedas de Datos (configuración y uso)

Tan importante como registrar un dato es su localización con la celeridad y exactitud requeridas, de ahí las diversas posibilidades que nos ofrece el objeto de búsqueda que podremos encontrar en los distintos apartados del CRM.
Cuando pulsamos el botón de búsqueda se lanza una pantalla similar a la siguiente donde encontramos diversas zonas con su propia operativa.

Configuración.

La primera zona hace referencia a la Vista que se desea usar, su configuración y la posibilidad de crear una nueva si lo deseamos.

¿Qué es una vista? Una Vista es una configuración específica en la forma que se nos muestra la información, por ejemplo imaginemos que en la búsqueda de Cuentas Ud. define las siguientes vistas:

• Buscar por Nombre, y mostrar Nombre, teléfono y email.
• Buscar por Nombre, y mostrar Nombre, Persona de Contacto, teléfono y email.
• Buscar por Nif, y mostrar Nombre, Nombre Comercial, Teléfono y Provincia.
• etc.

Según vemos en la barra de la Vista lo primero que encontramos es un desplegable (combo) que nos muestra la Vista que deseamos seleccionar, como datos informativos nos muestra su Descripción, el Usuario que la ha creado, si es de tipo 'Smartphone' y un Id (o código identificativo.)

Los otros botones nos permiten:

	Crear una nueva Vista.
	Guardar la Vista.
	Eliminar la Vista actual
	Acceder a la Configuración de la Vista.

Tanto cuando creamos una nueva Vista como cuando accedemos a la configuración se mostrará la pantalla siguiente compuesta de dos pestañas:

En la primera pestaña podemos observar los siguientes campos:

Vista	Nº único de registro identificativo de la Vista
Descripción	Denominación de la Vista
Líneas por Página	Nº de filas que se mostrarán en la paginación, es interesante que las ajuste a su dispositivo y la información mostrada para evitar moverse arriba y abajo.
Líneas en Configurador	Nº de filas iniciales en la paginación que se mostrarán en la pestaña de Campos del Configurador.
Vista Pública	En el caso de marcarse esta opción todos los Usuarios del CRM tendrán acceso a usar esta vista, en caso contrario solo podrá hacer uso el Usuario que la haya creado, lo que podríamos definir como una vista Privada.Si es Ud. el webmaster le recomendamos defina unas cuantas vistas públicas para que todos los usuarios ya tengan el sistema predefinido
Iniciar con Todo	Esta opción muestra automáticamente la lista de 'todos' los datos, no queda a la espera de que indiquemos qué queremos buscar, es muy interesante cuando son listas cortas ya que con una sola pulsación las podemos ver completas y es más rápido seleccionar.
Vista por Defecto	De todas las vistas creadas siempre habrá una que será la de uso más habitual, al marcar esta opción esta vista será con la que se iniciará la consulta.
Contiene	Si marcamos esta opción cuando se anota un dato lo buscará tanto si el campo empieza, acaba o contiene por la información escrita, en caso de no marcarlo tenga en cuenta que se considerará como 'empieza por'.
Tipo Maximizado (SmartPhone)	Debido a que Z-CRM esta realizando siguiendo técnicas de diseño responsive (ver diccionario), a ud. de puede interesar que los campos, filas y columnas que se muestren cuando accede desde un terminal de tipo 'smartphone' sean menores que desde otro tipo de dispositivo, por lo tanto si marca esta opción está indicando que esta vista deberá usarse cuando Z-CRM detecte que Ud. a accedido desde un smartphone,

Esta segunda pestaña le muestra la relación de todos los campos que puede integrar en las columnas que se mostrarán en el resultado de la búsqueda, para incluirlos simplemente marque 'Ver' en el campo correspondiente.

Uso

Tras indicar los parámetros  deseados para la Vista solo nos queda anotar el concepto a buscar y seleccionarlo, para lo cual nos valdremos de las siguientes funciones:

Recuperar la contraseña de un Usuario

En el hipotético caso de que no recuerde la contraseña de acceso al CRM, pulse en la opción:

Olvidó la contraseña

Tras esto el CRM le pedirá que le indique el código de Usuario con el que se registró y accede habitualmente al sistema (en el ejemplo 'use100026'):

Una vez pulsado 'Enviar', en la siguiente pantalla y a modo de comprobación se le requerirá su NIF/NIE personal (no el nif de la empresa)  con el que se ha registrado en dicha cuenta, si en el momento de su registro indicó otro código (no su nif) será este el que deba usar.

Si Ud. desconociera el código de comprobación o su código de Usuario póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia, el cual tras las comprobaciones pertinentes le habilitará uno nuevo.

Una vez pulsado 'ENVIAR' el sistema le remitirá a su email, con el que se encuentra registrado, un correo similar al siguiente:

de donde podrá recoger la nueva contraseña de acceso al CRM.

Le recomendamos que tras acceder de nuevo a Z-CRM haga uso de la opción 'CAMBIAR CONTRASEÑA' en el apartado de SISTEMA para habilitarse una más cómoda y habitual.

Cambiar la contraseña del CRM

Para modificar su contraseña, es necesario que indique de nuevo el 'password' (contraseña) usado para acceder al CRM, así como la nueva por la que se desea variar.