Documentos de Oportunidades

Al igual que sucede en otros apartados del CRM, en el de las Oportunidades también podrá tener documentos asociados pudiéndolo vincular y consultar desde la misma Oportunidad, pero también directamente desde una opción más general.

Documentos de Actividades

Al igual que sucede con múltiples apartados del CRM las distintas Actividades realizadas (email, fax, carta, ...) podrán tener documentos asociados a las mismas. Ud. desde la propia actividad los podrá vincular y consultar, pero también directamente desde una opción más general.

Documentos de Campañas

En cada Campaña de Comercial diseñada por el Departamento de Marketing siempre existirán documentos asociados a la misma, bien porque son usados como elemento estrictamente comercial (email, dípticos, catalogos, ...), o porque han sido necesarios para su estudio y diseño.
El conocimiento histórico de estos documentos, que de una forma u otra han intervenido en una Campaña Comercial, es primordial para saber como hemos llegado a ella y mejorar así el diseño y resultado de las nuevas a realizar.
Esta sección queda reservada para el archivo de estos documentos y su conocimiento posterior.

'Mis Documentos': Documentos Publicos, Privados y de Grupo

Al acceder a la opción de 'Mis Documentos' se encontrará con la posiblidad (según los permisos otorgados por el Administrador) de acceder a cuatro bloques, a saber:

• CRM, Documentos Públicos almacenados en el CRM
• CRM-B2B, Documentos Públicos compartidos entre el CRM y la Extranet B2B.
• PROPIOS, Documentos privados del Usuario.
• GRUPO, Documentos compartidos entre los Usuarios de un mismo Grupo.

Ficha de Usuario

En este apartado podrá personalizar, habilitar características y opciones a cada uno de los Usuarios creados.
Por lo tanto es una opción que le recomedamos sólo debe habilitar a los usuarios Administradores.

En esta primera sección podemos observar: