Contactos

Un contacto es toda aquella persona la cual interviene en nombre de una Empresa o Cuenta.
Un contacto podrá estar a su vez asociado a una o varias Cuentas dependiendo de su actuación, incluso operar de forma individual.
El sistema de  Z-CRM permite asociar directamente a un Contacto una Oportunidad aunque no es lo más recomendable, es preferible identificar la Cuenta (persona física o jurídica) sobre la que recaerá la acción comercial que no actuar de forma independiente.
En el caso de que la Cuenta y el Contacto coincida, por ej. si la empresa es un particular (persona física), recomendamos registrar una doble ficha, una como Cuenta y otra como Contacto, para separar cuando operamos como empresa (Cuenta) a cuando como Persona de Contacto.

Importar Contactos al CRM desde un fichero

Esta opción le permitirá que a partir de un fichero simple incorporar al CRM Contactos de BBDD externas, e incluso actualizar los datos de las ya existentes.
Esta opción queda reservada a empresas que NO usen el aplicativo Z-GEST ERP, ya que en ese caso deberán usar la opción correspondiente del mismo.

Z-CRM le permite incorporar datos de forma automática al sistema de Contactos  a partir de ficheros en formato excel (xls), txt,  csv, etc.


El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:

Cargos

Identificación de los Cargos laborales de los Contactos, por ej.:
Gerente

• Dtor. Técnico
• Dtor. Comercial.
• Dtor. Financiero
• Secretario/a de dirección
• Jefe de informática
• ...

Orígen de los Datos

Identificación de cual ha sido el origen de dónde se ha obtenido la información comercial, tanto de Cuentas, Contactos u Oportunidades.
Agunos Ejemplos:

• Base de Datos Externa.
• Campaña X.
• Email.
• Referenciado por otra Cuenta.
• Anuncio TV.
• Feria.
• ...