Recuperar la contraseña de un Usuario

En el hipotético caso de que no recuerde la contraseña de acceso al CRM, pulse en la opción:

Olvidó la contraseña

Tras esto el CRM le pedirá que le indique el código de Usuario con el que se registró y accede habitualmente al sistema (en el ejemplo 'use100026'):

Una vez pulsado 'Enviar', en la siguiente pantalla y a modo de comprobación se le requerirá su NIF/NIE personal (no el nif de la empresa)  con el que se ha registrado en dicha cuenta, si en el momento de su registro indicó otro código (no su nif) será este el que deba usar.

Si Ud. desconociera el código de comprobación o su código de Usuario póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia, el cual tras las comprobaciones pertinentes le habilitará uno nuevo.

Una vez pulsado 'ENVIAR' el sistema le remitirá a su email, con el que se encuentra registrado, un correo similar al siguiente:

de donde podrá recoger la nueva contraseña de acceso al CRM.

Le recomendamos que tras acceder de nuevo a Z-CRM haga uso de la opción 'CAMBIAR CONTRASEÑA' en el apartado de SISTEMA para habilitarse una más cómoda y habitual.

Agenda

Z-CRM posee una agenda integrada donde se mostrarán todas las citas registradas directamente o a través de la anotación enla Actividad.
Indicar que el usuario no sólo dispone de la agenda integrada, sino que en caso de haber configurado su email particular en la ficha de usuario del CRM también podrán registrarse citas simultáneamente en la agenda del CRM y su agenda personal (por ej. outlook, google calendar u otros)
Una ventaja de la agenda de CRM es que fácilmente (a través de un desplegable) podrá acceder a las agendas de otros compañeros para poder organizar más fácilmente citas, así como simplemente pulsando un botón ver en varias columnas la agenda de cada uno de los integrantes.
Ni que decir tiene que podrá consultar en formato Día, Semana Laboral, Semana, Mes o Línea de Tiempo.

Para anotar una cita en la agenda, pulse sobre la hora decidida con el botón derecho del ratón  y le aparecerá un sub-menú con opciones rápidas que podrá usar.

Una vez seleccionada la opción deseada le aparecerá el registro de la misma, donde podrá indicar la periodicidad si lo desea, si debe mostrarse como tiempo ocupado o libre, etc.
Señalar que el concepto 'Recurso' hace referencia al 'Usuario' de CRM afectado por la cita.

Registro de la conexiones de Usuarios al CRM

Gracias a este informe los administradores del sistema pueden conocer la estadística histórica ('log') sobre qué usuarios han accedido al aplicativo de CRM, cuándo y desde qué IP's para así valorar sus acciones y tiempos.

Su formato de presentación es de tipo 'Gestor de Datos', por lo que aconsejamos consulte el siguiente artículos para su comprensión. "¿Qué es un Gestor de Datos? Uso y definición.

'Mis Documentos': Documentos Publicos, Privados y de Grupo

Al acceder a la opción de 'Mis Documentos' se encontrará con la posiblidad (según los permisos otorgados por el Administrador) de acceder a cuatro bloques, a saber:

• CRM, Documentos Públicos almacenados en el CRM
• CRM-B2B, Documentos Públicos compartidos entre el CRM y la Extranet B2B.
• PROPIOS, Documentos privados del Usuario.
• GRUPO, Documentos compartidos entre los Usuarios de un mismo Grupo.

Cambiar la contraseña del CRM

Para modificar su contraseña, es necesario que indique de nuevo el 'password' (contraseña) usado para acceder al CRM, así como la nueva por la que se desea variar.

Grupos de Usuarios

En muchas ocasiones es muy útil definir Grupos de Usuarios para así en combinación con los Permisos de Tablas y el disco duro virtual compartir cierta información sólo entre los usuarios pertenecientes a un mismo grupo, estos datos pueden ser:

• Cuentas (Clientes, Posibles Clientes, Distribuidores, Colaboradores ,...)
• Contactos y Leads
• Oportunidades
• Documentos
• Actividades
• Citas

Gestionar Usuarios Z-CRM

Esta opción esta destinada a Administradores.
Desde ella podrá administrar y ver el estado de los Usuarios del aplicativo.

Permisos de Campos

Opción destinada a indicar por usuario y tabla los campos con los qué podrá operar.

Las posibilidades qué podrá asignar a cada uno de ellos son:
Ver. Si el campo es visible o no.
Obligatorio. No podrá abandonar el registro de la ficha de la tabla sin cumplimentar ese campo.
Modificable.  Puede variar su contenido.

Si por ejemplo no queremos que un usuario pueda modificar el teléfono de un cliente (cuenta) pero si consultarlo deberemos marcar Ver = 'S' (marcado), Modificable = 'N' (sin marcar). Si además deseamos que el teléfono se registre siempre marcaremos también 'Obligatorio'.

Permisos de Paneles

¿Que es un Panel?
Un panel es la sección en una ficha la cual se compone de un conjunto de campos, por ej. podemos ver en la siguiente imagen los paneles de la ficha de Cuentas: Documentos, Contacto, Dirección , Otras Direcciones, Inf.Sistema, Inf. Adicional (desplegado), Inf. Económica.

Permisos de Tablas

Desde este apartado podrá definir a cada usuario los permisos de acción en cada una de las tablas del sistema de CRM.

Los acciones que podrá dar a cada tabla por usuarios son:

• Consulta
• Borrado
• Grabación
• Modificación de sus datos 

Pero en cada uno de estos apartados también la forma de enfrentarse a este:

• Permitido, acceso completo a la acción indicada
• Según Grupo, acceso completo a todos los miembros del grupo
• Según Usuario, acceso completo sólo al usuario que tiene asignado el registro.
• No Permitido, denegación del acceso el cualquier caso.

Ficha de Usuario

En este apartado podrá personalizar, habilitar características y opciones a cada uno de los Usuarios creados.
Por lo tanto es una opción que le recomedamos sólo debe habilitar a los usuarios Administradores.

En esta primera sección podemos observar:

Definir Menú de Usuario

Aunque la aplicación de CRM tenga un menú concreto este puede personalizarse para cada uno de los Usuarios, activando o desactivando las opciones que se deseen.

Tras realizar las modificaciones pulsaremos en 'Guardar' lo que nos almacenará y generará el menú personalizado del usuario.
También existe la opción de 'Importar', 
es decir, recoger (duplicar) de un usuario existente las opciones de su menú.

Crear un Usuario del CRM

Todo Usuario del CRM debe existir o bien como Empleado (sin comisiones) o como Representante (empleado con comisiones o agente externo) de la Empresa.
Por lo tanto una vez creado según corresponda desde el apartado de  Empleados/Representantes deberá acceder a este apartado para generar la CUENTA DE USUARIO de Z-CRM.

Atención: Esta opción queda reservada a ciertas versiones del CRM, si Ud. no tiene acceso a esta pero desea hacer uso contacte con nuestro departamento de asistencia.

Deberá seleccionar si el usuario es un Representante o un empleado, su código y si está asignado a algún Grupo, tras esto pulsaremos 'Crear Cuenta'.
También puede usar las opciones de búsqueda, si desconoce si la ficha es de empleado o representante pulse en la búsqueda al lado del código con lo que obtendrá el resultado conjunto de ambos.