Grupos de Usuarios

En muchas ocasiones es muy útil definir Grupos de Usuarios para así en combinación con los Permisos de Tablas y el disco duro virtual compartir cierta información sólo entre los usuarios pertenecientes a un mismo grupo, estos datos pueden ser:

• Cuentas (Clientes, Posibles Clientes, Distribuidores, Colaboradores ,...)
• Contactos y Leads
• Oportunidades
• Documentos
• Actividades
• Citas

Permisos de Campos

Opción destinada a indicar por usuario y tabla los campos con los qué podrá operar.

Las posibilidades qué podrá asignar a cada uno de ellos son:
Ver. Si el campo es visible o no.
Obligatorio. No podrá abandonar el registro de la ficha de la tabla sin cumplimentar ese campo.
Modificable.  Puede variar su contenido.

Si por ejemplo no queremos que un usuario pueda modificar el teléfono de un cliente (cuenta) pero si consultarlo deberemos marcar Ver = 'S' (marcado), Modificable = 'N' (sin marcar). Si además deseamos que el teléfono se registre siempre marcaremos también 'Obligatorio'.

Permisos de Paneles

¿Que es un Panel?
Un panel es la sección en una ficha la cual se compone de un conjunto de campos, por ej. podemos ver en la siguiente imagen los paneles de la ficha de Cuentas: Documentos, Contacto, Dirección , Otras Direcciones, Inf.Sistema, Inf. Adicional (desplegado), Inf. Económica.

Permisos de Tablas

Desde este apartado podrá definir a cada usuario los permisos de acción en cada una de las tablas del sistema de CRM.

Los acciones que podrá dar a cada tabla por usuarios son:

• Consulta
• Borrado
• Grabación
• Modificación de sus datos 

Pero en cada uno de estos apartados también la forma de enfrentarse a este:

• Permitido, acceso completo a la acción indicada
• Según Grupo, acceso completo a todos los miembros del grupo
• Según Usuario, acceso completo sólo al usuario que tiene asignado el registro.
• No Permitido, denegación del acceso el cualquier caso.

Ficha de Usuario

En este apartado podrá personalizar, habilitar características y opciones a cada uno de los Usuarios creados.
Por lo tanto es una opción que le recomedamos sólo debe habilitar a los usuarios Administradores.

En esta primera sección podemos observar:

Definir Menú de Usuario

Aunque la aplicación de CRM tenga un menú concreto este puede personalizarse para cada uno de los Usuarios, activando o desactivando las opciones que se deseen.

Tras realizar las modificaciones pulsaremos en 'Guardar' lo que nos almacenará y generará el menú personalizado del usuario.
También existe la opción de 'Importar', 
es decir, recoger (duplicar) de un usuario existente las opciones de su menú.