Documentos de Actividades

Al igual que sucede con múltiples apartados del CRM las distintas Actividades realizadas (email, fax, carta, ...) podrán tener documentos asociados a las mismas. Ud. desde la propia actividad los podrá vincular y consultar, pero también directamente desde una opción más general.

Registro de Actividades (visitas, emails, llamadas telefónicas, ...)

Actividad es toda aquella acción realizada por un agente destinada al seguimiento o consecución de una Oportunidad comercial.

Los tipos de actividad posible son:

• Visita.
• Llamada telefónica.
• Email.
• Carta.
• Fax.
• Servicio.
• Tarea.
• Otros.

Dependiendo del tipo de Actividad, los campos a cumplimentar variarán en su contenido ya que no  es necesaria la misma documentación en un Email que un Servicio.

También ciertas tipologías admitirán la indicación del sentido entrada/salida (in-out) como:

• Visita. (in: en nuestras oficinas, out: en las oficinas del cliente).
• Llamada telefónica (in: recibida, out: realizada).
• Email. (in: recibido, out: realizado).
• Fax. (in: recibido, out: realizado).

Señalar que las actividades quedan registradas por el Usuario que las ha anotado en su fecha y hora, pero estas a su vez pueden adjudicarse a otro Usuario y/o Grupo, no sólo para su consulta, sino también para generar una anotación en su agenda correspondiente a modo de recordatorio y mandato de la acción a realizar.
La asignación de Actividades a Grupos es interesante cuando por ej. varios técnicos deben atender una cola de consultas telefónicas o por email.

Las Actividades podrán priorizarse, así como indicar su estado, comentarios y documentos asociados, así fácilmente desde un Gestor podrá obtener el informe de las actividades a realizar u otra casuística.

Respecto a

Identificativo para el registro de una Actividad contra un aspecto del CRM, (por ej. Contacto, Lead, Oportunidad, Pedido, Caso ...).

Categorías y Subcategorías

En este apartado podrá identificar una clasificación o 'Categoría' la cual tenga diversos sub-apartados o Sub-categorías asociados.
Útil para la clasificación de Actividades entre otras funciones.

Estado de Actividad

Indicativo de la situación en que se encuentra una Actividad, se puede asignar un color para una mejor comprensión en los informes.

Ej.:

• Abierta
• En Proceso
• A estudiar
• Finalizada
• Urgente 
• ...

Actividades (definición y mantenimiento)

Las actividades son aquellas acciones realizadas por los distintos agentes de la empresa (empleados, responsables, representantes ...) para la consecución de un resultado comercial.
Aunque las actividades se gestionan desde una misma pantalla, cada una de ellas tiene sus propios campos y actuaciones concretas, siendo este su lugar adecuado de registro para un posterior seguimiento.
En el se registrarán no sólo actividades realizadas, sino aprovechando las posibilidad de  'cita' también aquellas actividades a realizar en un futuro.

Las actividades definidas son:

Visita	Registro tanto de las visitas recibidas (in) como las realizadas a domicilio (out).
Servicio	Registro de servicios a realizar.
Fax	Registro de faxes recibidos (in) o enviados (out).
Carta	Registro de cartas o cualquier otro tipo de documento escrito recibido (in) o enviado (out).
email	Registro de email recibidos (in) o enviados (out).
Telélefono	Registro de llamadas telefónicas recibidas (in) o realizadas (out).
Tareas	Registro de tareas a realizar.

Nota: Si necesita crear alguna actividad adicional contacte con nuestro departamento de asistencia indicando sus características necesarias.