Informe del estado de Pedidos, Presupuestos y Proformas realizados.

Este informe esta destinado a mostar la situación y los documentos asociados a Presupuestos, Pedidos en firme y/o Proformas realizadas a clientes o posibles Clientes.
Su información es recogida directamente y en tiempo real del ERP asociado (ej. ZGEST ERP) y mostrada en modo resumen, o inclusive con el documento original en formato PDF.

Para obtener la relación podrá indicar como parámetros.

• Un dato cualquiera que componga el pedido o presupuesto como:
• la descripción del artículo, su código de barras o referencias, 
• El nº interno del Pedido
• La referencia del Cliente dada a su petición
• Las fechas de realización
• La serie documental.
• El Tipo de documentos siendo
• Pedido en firme.
• Prespuesto.
• Proforma.
• Proforma Riesgo (Pedido pendiente de aprobación financiera).
• Estado del Pedido:
• Totalmente Servido.
• En curso o parcialmente servido.
• Totalmente Pendiente.
• Origen, indicativo desde el sistema en que se ha gestionado el pedido o presupuesto, por ej.:
• CRM.
• Tienda  Eccomerce directa a púbico.
• Extranet B2B.
• ERP
• ...

Una vez indicados los parámetros obtendrá un detalle del documento incluyendo sus importes,  en caso de Pedido lo podrá desglosar y detallar más íntimamente en los albaranes que ha sido servido, las reservas de stock realizadas y las Ordenes de Preparación de Carga con las que se ha gestionado el mismo.

Importar artículos al Catálogo desde un fichero

Esta opción incorpora al catálogo del CRM todos los productos según hayan sido creados, tarifados y clasificados desde ZGEST ERP.
También sirve para comprobar la última vez que el catálogo fue actualizado en el sistema de CRM.
El proceso de incorporación es tan secillo como pulsar 'Importar Datos' y de esta forma los productos se activan en el catálogo. Esta tarea también puede programarse para realizarse en distintos momentos del día de forma automática.

En caso de que Ud. use un software distinto a ZGEST ERP para la definición y clasificación de la mercadería le rogamos contacte con nuestro departamento de asistencia para obtener las indicaciones adaptadas necesarias.

Una forma habitual de gestionar su catálogo es que Ud. incorpore a través de la Importación de Artículos, Tarifas y Costes a partir de ficheros estándar en ZGEST ERP, y una vez ahí sean ampliados y clasificados para obtener un catálogo con todas las opciones reuqeridas (productos públicos, promociones, tarifas, acuerdos comerciales, clasificación, imagines  y documentos vinculados, productos sustitutivos, productos asociados, etc.)

Idiomas

Definición de los idiomas con los que nos relacionaremos con los distintos agentes del CRM o registraremos los productos.