Documentos de Oportunidades

Al igual que sucede en otros apartados del CRM, en el de las Oportunidades también podrá tener documentos asociados pudiéndolo vincular y consultar desde la misma Oportunidad, pero también directamente desde una opción más general.

Oportunidades de negocio

Cada vez que se detecta una posibilidad de negocio, deberemos registrarla adecuadamente en este apartado para así poder actuar sobre ella con la mayor eficiencia posible y obtener un resultado positivo que es lo que persigue toda acción comercial.
En ella podremos indicar su estado, la fecha estimada de cierre, probabilidad de resultado positivo, ingresos estimados, competidores, etc.
También podremos asociar documentos realizados desde el ERP como Presupuestos y Pedidos, así como Documentos y ficheros varios desde la gestión documental.

Estado de la Oportunidad

Identificación de la situación en que se encuentra una Oportunidad, para de esta forma actuar sobre ella y gestionar mejor su seguimiento.

Tipo de Oportunidad

Identificación del Tipo clasificatorio de las Oportunidades.

Orígen de los Datos

Identificación de cual ha sido el origen de dónde se ha obtenido la información comercial, tanto de Cuentas, Contactos u Oportunidades.
Agunos Ejemplos:

• Base de Datos Externa.
• Campaña X.
• Email.
• Referenciado por otra Cuenta.
• Anuncio TV.
• Feria.
• ...

Importar Oportunidades al CRM desde un fichero

Ud. puede incorporar datos de sus contactos de  forma automática a  partir de ficheros en formato excel (xls), txt,  csv, etc.

El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es: