Cada vez que se detecta una posibilidad de negocio, deberemos registrarla adecuadamente en este apartado para así poder actuar sobre ella con la mayor eficiencia posible y obtener un resultado positivo que es lo que persigue toda acción comercial.
En ella podremos indicar su estado, la fecha estimada de cierre, probabilidad de resultado positivo, ingresos estimados, competidores, etc.
También podremos asociar documentos realizados desde el ERP como Presupuestos y Pedidos, así como Documentos y ficheros varios desde la gestión documental.