Informe de Facturas emitidas

Este apartado le permite obtener una relación de las facturas si se encuentra conectado a su ERP, (Ej. ZGEST ERP) emitidas por la empresa, entre fechas, o según algún dato como el nº del albarán, o la descripción del producto que lo compone. También podrá recuperar una copia en PDF del documento o con firma electrónica si hiciera uso de ella.

La selección de los Clientes la tendrá que realizar a través del sistema de filtro de la columna CLIENTE pulsando en el desplegable donde aparecerá toda la lista de cuentas y selecciona los valores deseados o usando el filtro de campo, donde podrá anotar un valor e indicar como debe filtrarse ante este.

Informe de Albaranes

Con esta opción conectada a su ERP, (Ej. ZGEST ERP) podrá obtener una relación de los Albaranes realizados por la empresa, entre fechas, facturados o no, o según algún dato como el nº del albarán, o la descripción del producto que lo compone. También podrá recuperar una copia en PDF del documento.

La selección de Cliente la tendrá que realizar a través del sistema de filtro de la columna CLIENTE, o bien pulsando en el desplegable donde aparecerá toda la lista y selecciona los deseados:

O usando el filtro de campo, donde podrá anotar un valor y como debe filtrar ante este:

Cuentas

Estamos ante el apartado más importante del CRM, ya que es el encargado de mantener los datos de

• Clientes.
• Posibles Clientes.
• Distribuidores.
• Posibles Distribuidores.
• Colaborades.
• etc.

También podrá consultar y registrar las Actividades Comerciales, Oportunidades, Contactos, Direcciones, Tarifas  y Ofertas personalizadas, Acuerdos Comerciales, Contratos y documentos, Información Comercial, Formas y Preferencias de Contacto, Datos Económicos, etc.

Oportunidades de negocio

Cada vez que se detecta una posibilidad de negocio, deberemos registrarla adecuadamente en este apartado para así poder actuar sobre ella con la mayor eficiencia posible y obtener un resultado positivo que es lo que persigue toda acción comercial.
En ella podremos indicar su estado, la fecha estimada de cierre, probabilidad de resultado positivo, ingresos estimados, competidores, etc.
También podremos asociar documentos realizados desde el ERP como Presupuestos y Pedidos, así como Documentos y ficheros varios desde la gestión documental.