Esta opción le permitirá que a partir de un fichero simple incorporar al CRM Contactos de BBDD externas, e incluso actualizar los datos de las ya existentes.
Esta opción queda reservada a empresas que NO usen el aplicativo Z-GEST ERP, ya que en ese caso deberán usar la opción correspondiente del mismo.
Z-CRM le permite incorporar datos de forma automática al sistema de Contactos a partir de ficheros en formato excel (xls), txt, csv, etc.
El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
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Importar Cuentas al CRM (clientes, posibles clientes, etc) desde un fichero.
Esta opción le permitirá que a partir de un fichero simple incorporar al CRM Cuentas de BBDD externas, e incluso actualizar los datos de las ya existentes.
Esta opción queda reservada a empresas que NO usen el aplicativo Z-GEST ERP, ya que en ese caso deberán usar la opción correspondiente del mismo.
Z-CRM le permite incorporar datos de forma automática al sistema de Cuentas, a partir de ficheros en formato excel (xls), txt, csv, etc.
El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
Esta opción queda reservada a empresas que NO usen el aplicativo Z-GEST ERP, ya que en ese caso deberán usar la opción correspondiente del mismo.
Z-CRM le permite incorporar datos de forma automática al sistema de Cuentas, a partir de ficheros en formato excel (xls), txt, csv, etc.
El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
Importar artículos al Catálogo desde un fichero
Esta opción incorpora al catálogo del CRM todos los productos según hayan sido creados, tarifados y clasificados desde ZGEST ERP.
También sirve para comprobar la última vez que el catálogo fue actualizado en el sistema de CRM.
El proceso de incorporación es tan secillo como pulsar 'Importar Datos' y de esta forma los productos se activan en el catálogo. Esta tarea también puede programarse para realizarse en distintos momentos del día de forma automática.
En caso de que Ud. use un software distinto a ZGEST ERP para la definición y clasificación de la mercadería le rogamos contacte con nuestro departamento de asistencia para obtener las indicaciones adaptadas necesarias.
Una forma habitual de gestionar su catálogo es que Ud. incorpore a través de la Importación de Artículos, Tarifas y Costes a partir de ficheros estándar en ZGEST ERP, y una vez ahí sean ampliados y clasificados para obtener un catálogo con todas las opciones reuqeridas (productos públicos, promociones, tarifas, acuerdos comerciales, clasificación, imagines y documentos vinculados, productos sustitutivos, productos asociados, etc.)
También sirve para comprobar la última vez que el catálogo fue actualizado en el sistema de CRM.
El proceso de incorporación es tan secillo como pulsar 'Importar Datos' y de esta forma los productos se activan en el catálogo. Esta tarea también puede programarse para realizarse en distintos momentos del día de forma automática.
En caso de que Ud. use un software distinto a ZGEST ERP para la definición y clasificación de la mercadería le rogamos contacte con nuestro departamento de asistencia para obtener las indicaciones adaptadas necesarias.
Una forma habitual de gestionar su catálogo es que Ud. incorpore a través de la Importación de Artículos, Tarifas y Costes a partir de ficheros estándar en ZGEST ERP, y una vez ahí sean ampliados y clasificados para obtener un catálogo con todas las opciones reuqeridas (productos públicos, promociones, tarifas, acuerdos comerciales, clasificación, imagines y documentos vinculados, productos sustitutivos, productos asociados, etc.)
Orígen de los Datos
Identificación de cual ha sido el origen de dónde se ha obtenido la información comercial, tanto de Cuentas, Contactos u Oportunidades.
Agunos Ejemplos:
Agunos Ejemplos:
- Base de Datos Externa.
- Campaña X.
- Email.
- Referenciado por otra Cuenta.
- Anuncio TV.
- Feria.
- ...
Importar Oportunidades al CRM desde un fichero
Ud. puede incorporar datos de sus contactos de forma automática a partir de ficheros en formato excel (xls), txt, csv, etc.
El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
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